■　KPIの設定と公表　■

２０２３年１２月１日

＜具体的な取り組みと評価＞

　　　�@  お客様の多様なニーズや個々のご意向を正しく把握し、
　　様々な保険商品の中からお客様に最適な商品を提案するよう
　　努めてまいります。

≪評価≫　●達成率　自己評価 85%

　　　�A  各保険商品の改訂並びに新商品発売の際に商品の
　　比較研究を行い、新商品もお客様にご提案すべきと判断した
　　場合には推奨商品に入れることで、お客様に対して誠実・公正
　　な業務を行い、お客様の最善の利益を追求いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価 90%

　　　�B  保険会社のパンフレットや契約締結前書面、重要事項
　　説明書等を使って、分かりやすくご説明いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価 85%

　　　�C  保険金が支払われる場合、支払われない場合を
　　分かりやすくしっかりお伝えします。

≪評価≫　●達成率　自己評価　95%

　　　�D  ご高齢のお客様、障がいのあるお客様については、
　　ご親族の同席や複数回の面談機会を設ける等、安心して
　　ご相談いただける環境をご提供いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価　75%

　　　�E  お客様のご意向に沿っているか、適合性に沿って
　　いるか、重要な事項をご説明したか等を「意向把握シート」を
　　用いてお客様と募集人が一緒に確認を行います。

≪評価≫　●達成率　自己評価　90%

　　　�F「適合性の確認シート」を用いてお客様の属性を把握し
　　商品をご案内いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価　95%

　　　�Gお客様がいつでも安心してお問い合わせ・ご相談いただ
　　 けるよう個々ではなく組織としてサポート・アフターフォロー
　　できる体制を構築いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価　75%

　　　�H毎週月曜日に全体ミーティングを実施し、コンプライアンス
　　商品知識・周辺知識等の教育・周知を図るとともに、お客様の
　　声をピックアップし、注意点・改善点を共有いたします。

≪評価≫　●達成率　自己評価　75%